Правила начислений

Модуль «Правила начислений»: услуга сама назначается клиентам, попавшим в заданное состояние, и снимается, когда они из него выходят — «Содержание линии», «Инфраструктурный сбор» и свои правила. Раздел Настройки → Политики начислений.

Политики абонентских начислений

Политика — правило, по которому услуга сама назначается клиенту при попадании в заданное состояние и снимается при выходе из него. Настраивается в Настройки → Политики начислений, работает ежедневной задачей.

Зачем это нужно

Обычная услуга назначается вручную или при подключении тарифа. Политика закрывает другой случай: «всем, кто попал в такую-то ситуацию, начислять вот это, пока ситуация держится». Классический пример — клиент перестал платить и пользоваться интернетом, но линия и порт на оборудовании продолжают быть закреплёнными за ним.

Механизм универсальный: новая политика настраивается записью в интерфейсе, без изменения кода. Пресеты в галерее задают типовые наборы условий.

Два режима: наблюдение и боевой

Из чего состоит политика

Два поля услуги меняют поведение ежемесячного расчёта:

• Начислять независимо от баланса — услуга списывается даже при отрицательном балансе и блокировке. Обычные услуги в этой ситуации пропускаются.
• Приостанавливать абонплату тарифа — пока политика активна, месячная плата по тарифу не начисляется, остаётся только услуга политики.

Пресет «Содержание линии»

Услуга «Содержание линии связи и аренда порта при приостановке пользования» — 150 ₽/мес для клиентов, которые два месяца в минусе и не платят. Начисляется независимо от баланса; снимается сама, как только клиент пополняет счёт. Через шесть месяцев в состоянии — пометка «к расторжению».

Кого политика не трогает:

• клиентов, у которых на счёте ещё хватает денег на абонплату тарифа за месяц — аванс действует;
• давно ушедших клиентов, последний платёж которых был до заданной даты, — начислять им долг на бумаге незачем;
• служебные папки и тарифы, исключённые в настройках политики.

Отсчёт — от ухода в минус, а не от последнего платежа

Два месяца считаются с даты, когда баланс ушёл в минус (колонка «Должник с» в «Лицевых счетах»). Так аванс за несколько месяцев засчитывается сам: клиент, заплативший летом сразу за три месяца, не попадёт под услугу, пока эти деньги не кончатся и не пройдут два месяца долга.

flowchart LR
    P["01.09: оплата 2 100 ₽
тариф 1 049 ₽/мес"] --> S["Сентябрь и октябрь
оплачены авансом"]
    S --> N["01.11: абонплата за ноябрь —
баланс уходит в минус"]
    N --> W["Ноябрь и декабрь
без оплаты"]
    W --> C["01.01: начисляется
«Содержание линии» 150 ₽"]
    C --> X["Пополнил счёт —
услуга снимается"]

Последний платёж для отсчёта не годится: в примере выше он был 01.09, и уже 01.11 клиент выглядел бы «два месяца без платежей», хотя всё это время пользовался оплаченным. Дату ухода в минус ведёт ежедневная задача блокировок и сбрасывает при пополнении.

Смысл для клиента: линия и порт остаются закреплёнными за ним, номер договора и настройки сохраняются, возобновить услугу можно без повторного подключения.

Путь клиента через политику

Ночной прогон проверяет условия и ведёт клиента по шагам. Выйти из режима клиент может сам — пополнив счёт или снова пользуясь интернетом, — а сотрудник может исключить его вручную.

flowchart TD
    C["Подходит под условия"] -->|"боевой режим:
ночной прогон"| M["В режиме:
услуга начисляется"]
    M -->|"N мес. — шаг эскалации"| S["Сделка в CRM,
обращение, уведомление"]
    S --> T["К расторжению"]
    M -->|"баланс в плюсе,
вышел в интернет"| X["Вышел:
услуга снята"]
    T -->|"пополнил счёт"| X
    M -->|"сотрудник: «Исключить»"| E["Исключён вручную"]
    E -->|"«Вернуть в правило»"| C
    X -->|"снова подходит"| C
    T --> L["Склад: забрать оборудование
Карта сети: освободить порт"]

Окно условий

Меню строки политики (три точки) → «Условия политики». Окно разбито на разделы: «Область и услуга», «Кому», «Исключения», «Выход и эскалация», «Сообщения клиенту». Тарифы, папки клиентов и услуга выбираются по названиям. Над формой — живой счётчик «Сейчас подходят: N · +X ₽/мес»: он пересчитывается при каждой правке, ещё до сохранения, — видно, к чему приведёт изменение.

Новая политика с нуля — кнопка «+ Политика» в шапке; из шаблона — блок «Новая политика из шаблона» внизу страницы. Уже созданный шаблон показывается кнопкой «Открыть». И то, и другое создаётся выключенным, в режиме наблюдения.

Дополнительные условия

Кроме встроенных условий (месяцы в минусе и без интернета, возраст договора, тарифы, папки) к политике добавляются блоки — «Кому» → «Дополнительные условия» → «+ Добавить условие». Все условия должны выполняться одновременно.

Группы и приоритет: «Инфраструктурный сбор»

Две политики могут бороться за одного клиента. Пример — «Содержание линии» и «Инфраструктурный сбор» для частного сектора: пока клиент в «Содержании линии», сбор с него не берётся. Для этого обе политики ставятся в одну группу, а у «Содержания линии» — более высокий приоритет (меньшее число).

flowchart LR
    A["Частный дом,
платит"] -->|"сбор 100 ₽/мес
с 1-го числа"| F["«Инфраструктурный сбор»"]
    F -->|"2 месяца в минусе"| L["«Содержание линии» 150 ₽
сбор снят"]
    L -->|"пополнил счёт"| A

• Ночной прогон идёт по приоритету: сначала «Содержание линии», потом сбор.
• Вход в более важную политику сам снимает клиента с менее важной той же группы — без сообщения клиенту.
• Шаблон «Инфраструктурный сбор (частный сектор)»: атрибут «Тип помещения» — частный дом или дача, 100 ₽/мес, начисление с 1-го числа следующего месяца и не раньше 01.12.2026, выход, когда условия больше не выполняются (сменился тип помещения). При создании «Содержание линии» той же организации сама попадает в ту же группу.

Шаги эскалации

«Выход и эскалация» → «Шаги эскалации» → «+ Шаг»: через N месяцев в режиме — выполнить действия. Действия:

• Уведомить клиента — шаблоном из «Сообщения → Шаблоны»;
• Сделка в CRM с задачей позвонить — «Возврат клиента: ФИО», задача на завтра; второй раз та же сделка не создаётся;
• Обращение в Поддержку — тема и текст с подстановками ФИО, договора, названия политики и числа месяцев;
• Пометить «к расторжению» — начисления продолжаются;
• Прекратить начисления — клиент остаётся в режиме.

Каждый шаг выполняется для клиента один раз и только в боевом режиме. Рядом с шагом видно, для скольких клиентов он сработает прямо сейчас.

Уведомления клиенту

«Сообщения клиенту» → «Шаблон при входе» и «Шаблон при выходе». Шаблон берётся из Сообщения → Шаблоны: свой у организации клиента, иначе общий; каналы (личный кабинет, приложение, SMS, почта, мессенджеры) и выключатель — из шаблона. Услуга и её цена подставляются в шаблон как услуга и сумма операции. Без шаблона уходит текст из полей ниже.

Клиент видит действующую политику и в личном кабинете — уведомлением на главной: «Содержание линии — 150 ₽/мес. Начисляется с 01.10.2026. Пополните счёт на 300,00 ₽ — начисление прекратится». В карточке клиента сотрудник видит бейдж с названием политики и датой входа.

Клиенты в режиме, отчёт и журнал

Меню строки политики:

• «Клиенты в режиме» — срезы «В режиме / К расторжению / Вышли / Все», поиск по ФИО и договору, сколько начислено каждому и его баланс, выгрузка в таблицу; клик по клиенту открывает его карточку сбоку;
• «Кто подходит сейчас» — кандидаты на любую дату с прогнозом выручки;
• «Отчёт по месяцам» — за год: вошли, вышли, из них вернулись к оплате, сколько в режиме на конец месяца и сколько начислено, с графиком;
• «Журнал прогонов» — каждый ночной прогон: сколько подходят, вошли, вышли, эскалация, в режиме после прогона;
• «История изменений» — кто и что менял в политике.

Кнопка «Отчёт» в шапке страницы — сводка по всем политикам за год: вошли, вышли, вернулись к оплате, начислено и прогноз. Показатель «прогноз на след. месяц» — клиенты в боевом режиме с включённой услугой, умноженные на её цену.

Исключить клиента из правила

Бывает, что клиенту нельзя начислять по политике, хотя он подходит под условия: договорились об оплате, идёт разбирательство, служебный договор. В «Клиентах в режиме» у строки клиента — значок «Исключить из правила», причина обязательна. Услуга политики снимается без сообщения клиенту, и он не войдёт в эту политику снова, пока его не вернут кнопкой «Вернуть в правило» (срез «Исключены»).

Бейдж политики в заголовке карточки клиента открывает его историю в политиках: все входы и выходы, причины и сколько начислено за каждый период. Исключить и вернуть можно и оттуда.

Настройки политики вместо общих

Четыре правила раньше действовали сразу на все политики. Теперь их можно задать у каждой политики в «Кому» и «Сообщения клиенту»; пустое значение — «как в общих настройках»:

• «Без оплаты» считать — от ухода баланса в минус или от последнего платежа;
• Пропускать аванс — не брать тех, у кого на счёте хватает на месяц (имеет смысл только для политик «без оплаты»; сбор по типу помещения платят и с авансом);
• Платил с даты — давно ушедших не брать; «-» — без ограничения;
• Текст политики — и по SMS.

Кнопки «Как увидит клиент» в «Сообщениях клиенту» показывают уведомление при входе и выходе на примере настоящего клиента политики: заголовок, текст с подстановками и каналы. Ничего не отправляется.

«Начислено за месяц» на странице и в отчёте считается без сторно — отменённые списания не попадают в сумму.

Права и организации

• Видеть раздел — сотрудники с разделом «Финансы» в Настройки → Разделы админки.
• Менять политики (переключатели, условия, шаблоны, новая политика, боевой режим) — право «Политики начислений: изменение и боевой режим»; по умолчанию у Администратора и Директора. Без права окно условий открывается только для просмотра.
• Список, суммы и клиенты показываются по организациям сотрудника и выбору в шапке. Услугу другой организации назначить нельзя. Политику «для всех организаций» и общий выключатель меняет только администратор без ограничений по организациям.

Модуль и лицензия

«Правила начислений» — отдельный модуль: Настройки → Модули. Он входит в тарифы Pro, Business и Enterprise.

• Выключенный модуль прячет пункт «Политики начислений» и не пускает новых клиентов в режим.
• Клиенты, которые уже в режиме, продолжают выходить по своим условиям — пополнили счёт, вышли в интернет. Начисления у них продолжаются до выхода, а не навсегда. В журнале прогонов такой прогон отмечен «Только выходы (модуль выключен)».
• Перед выключением страница модулей предупреждает, сколько клиентов сейчас в режиме.
• Уведомление в личном кабинете и бейдж в карточке клиента остаются, пока клиент в режиме.

flowchart LR
    ON["Модуль включён"] --> R1["Ночной прогон: входы,
выходы, шаги эскалации"]
    OFF["Модуль выключен
(оператором или лицензией)"] --> R2["Ночной прогон:
только выходы"]
    R2 --> K["Клиенты в режиме выходят
по своим условиям —
начисления не вечные"]
    OFF --> H["Пункт меню скрыт,
новых входов нет"]

Как запускается и что проверять

1. Ежедневная задача в 8:00 (до часа ежемесячных начислений) прогоняет все включённые политики — сначала более важные по приоритету.
2. Общий выключатель в шапке страницы («Политики работают / остановлены») глушит механизм целиком — задача выходит, не проверяя политики.
3. Боевой режим включается в меню строки → «Включить боевой режим». Подтверждение показывает, сколько клиентов войдёт в режим прямо сейчас и на какую сумму.

Что смотреть в режиме наблюдения: число кандидатов и его динамику по дням в журнале прогонов. Резкий скачок означает, что условия входа задевают не тех, кого задумывали — например, слишком короткий порог по месяцам или неучтённая добровольная приостановка.