CRM (/admin/crm/) — нативный модуль работы с лидами и сделками: канбан-воронка с настраиваемыми стадиями, конструктор триггеров-автоматизаций, источники сделок, визуальный Salesbot, Задачи и Списки. Полностью интегрирован с биллингом: сделка знает абонента, тариф и адрес, эскалации уходят в Поддержку, диалоги может подхватывать AI-агент.

Как устроен модуль

Все заявки — из мессенджеров, звонков, форм и почты — проходят через единую точку приёма: дедупликация по телефону, геокодирование адреса, привязка рекламной кампании по UTM, определение организации и воронки. Дальше сделка живёт в канбане, а конструктор автоматизирует рутину: задачи, SMS, документы, теги.

flowchart LR
    subgraph CH["Каналы приёма"]
        TG["Telegram"]
        VK["VK"]
        MX["MAX"]
        MG["Звонок Mango
(голосовая почта)"]
        AI["AI-виджет / AI Voice"]
        WF["Веб-формы"]
        EM["Email / Поддержка"]
    end
    SB{"Salesbot
сценарий"}
    TG --> SB
    VK --> SB
    MX --> SB
    SB -- "узел «Лид в CRM»" --> IN
    SB -- "узел «AI-агент»" --> AIDA["AI-агент AIDA"]
    SB -- "узел «Оператору»" --> SUP["Тикет Поддержки
со сводкой данных"]
    MG --> IN
    AI --> IN
    WF --> IN
    EM --> IN
    IN["Единая точка приёма:
дедуп · геокод · UTM · организация"]
    IN -- "настройки канала" --> SRC[("Источники сделок")]
    IN --> D["Сделка в воронке"]
    D -- "вход в стадию" --> AUTO["Триггеры-автоматизации
14 действий"]
    AUTO --> T["Задачи"]
    AUTO --> SMS["SMS / Email / Telegram"]
    AUTO --> DOC["PDF-документы"]
    AUTO --> TAGS["Теги"]

Организация по умолчанию

Каждая сделка привязана к организации. Точка приёма определяет её по каскаду: явно указанная организация → организация абонента → по тексту заявки (например, РоборНЭТ) → по каналу-источнику. Если ничего не подошло — сделка привязывается к организации по умолчанию (СмИТ). Сделок «Без организации» в воронке не остаётся: это касается и пропущенных звонков Mango, и нераспознанных голосовых сообщений, у которых нет абонента.

Стадия «Неразобранное» и автораспределение

Пропущенные звонки и нераспознанные голосовые сообщения попадают в первую стадию воронки — «Неразобранное». Такие заявки автоматически распределяются между сэйлсами по очереди (round-robin): каждый новый лид достаётся следующему сотруднику из группы «Сэйлс». Одновременно на сделку ставится задача-звонок «Позвонить клиенту, узнать адрес и заполнить профиль» со сроком «сегодня».

Быстрый старт: от нуля до первого лида

Свежая инсталляция превращается в рабочую CRM за пять минут:

1. Откройте Мастер настройки — шаг «Воронки» создаст стартовые воронки из пресетов (у новых инсталляций они уже созданы автоматически);
2. На шаге «Каналы» включите источники приёма: формы сайта, Telegram/VK, голосовую почту; для формы скопируйте код вставки с токеном;
3. Шаг «Команда» — включите распределение лидов по очереди между менеджерами;
4. Отправьте тестовую заявку с сайта или добавьте лида через Импорт CSV — сделка появится в первой стадии канбана;
5. Откройте сделку кликом — дровер покажет контакт, источник и UTM; двигайте сделку по полосе стадий до «Подключено», монтажнику назначайте наряд.

Воронка сделок (канбан)

URL: /admin/crm/deals/. Колонки — стадии воронки, карточка сделки показывает то, что настроено в «Виде карточки»: клиента и телефон, адрес, сумму, цветные теги, чипы источника/тарифа/монтажа, «дней в стадии», аватар ответственного.

• Чипы-фильтры: Все / Мои / Наблюдаю / Не назнач. — со счётчиками; плюс мультивыбор источников, поиск (имя / телефон в любом формате / адрес / текст примечаний) и диапазон дат с быстрыми периодами.
• Перенос стадии — перетаскиванием или через меню ⋮ (с клавиатуры). Переход проверяют правила входа: например, в «Назначен монтаж» не пустит без монтажника или даты.
• Свёрнутые терминальные стадии — «Подключено» и «Отказ» показывают кнопку «Показать N карточек» (в колонке — топ-60 свежих, счётчики точные по всей базе).
• Наблюдение — кнопка «глаз» в карточке: сделка помечается водяным знаком и собирается фильтром «Наблюдаю».
• Дни в стадии — чип ⏱ появляется с 3-го дня, с 7-го — оранжевый, с 14-го — красный: застой виден без отчётов.

Пример: оператор ищет «Мира 10» → находит заявку по адресу → двойной клик открывает карточку → кнопка «Позвонить» → итог звонка фиксируется прямо в карточке («Дозвонился / Не дозвонился / Перезвонить») и попадает в таймлайн.

Импорт лидов из CSV

Кнопка «Импорт» в тулбаре канбана принимает файл или вставленный текст в формате Имя;Телефон;Комментарий (разделитель — точка с запятой, запятая или табуляция; до 500 строк за раз). Каждая строка проходит штатный приём лидов: дубли отсекаются, применяются теги источника и распределение ответственного; при выбранной недефолтной воронке лиды попадают в неё. После импорта — отчёт: создано / дублей / ошибок по строкам.

Конструктор воронок и стадий

URL: /admin/crm/settings/pipelines/ (CRM → Настройки → Воронки и стадии). Стадии — колонки слева направо, как в воронке: название, цвет, ключ, тип (В работе / Успех / Проигрыш), перестановка ←→, счётчик сделок. Изменения сразу применяются в канбане, карточке сделки, на карте и в дашборде.

Жизненный цикл сделки

stateDiagram-v2
    direction LR
    [*] --> lead : лид из любого канала
    lead --> tariff : тариф выбран
    tariff --> install : Stage Gate — монтажник ИЛИ дата
    install --> connected : Успех ✅
    lead --> refused : Проигрыш ❌
    tariff --> refused
    install --> refused
    connected --> [*]
    refused --> [*]
    note right of lead
        триггеры «При входе в стадию»
        срабатывают и для нового лида
    end note
    note right of install
        «застряла N дней» — таймер-триггер
        по каждой стадии
    end note

Правила входа (Stage Gates)

Блокируют перенос сделки в стадию, пока условие не выполнено. Настраиваются чипами под каждой стадией:

Триггеры-автоматизации

Кнопка «+ Добавить триггер» под стадией открывает галерею действий (как плитки). Триггер срабатывает «При входе в стадию» (в том числе при создании лида) или «Застряла в стадии N дней». В текстах работают плейсхолдеры {title} {name} {phone} {stage} {days} {id}.

Вид карточки и раскладка

• «Вид карточки» — состав мини-карточки канбана: слоты строк (клиент/адрес/бюджет/дата/доп. поля), набор чипов (источник, тариф, монтаж, монтажник, организация, дней в стадии, теги), аватарка ответственного, последнее примечание.
• «Карточка» — раскладка полной карточки сделки по зонам (верх/лево/право) с ограничением блоков по ролям: например, блок «Биллинг» видят только менеджеры.

Галерея «Из шаблона»

Кнопка «Из шаблона» открывает галерею готовых воронок провайдера: подключение интернета, продажи B2B, доп. продажи, возврат ушедших, видеонаблюдение. Пресет создаёт новую воронку со стадиями, правилами входа, триггерами и причинами отказа — существующие воронки и сделки не затрагиваются. Ниже встроенных пресетов подтягиваются рецепты с сервера лицензий — новые шаблоны появляются без обновления биллинга. У новых инсталляций с пустой CRM стартовый набор воронок создаётся автоматически при развёртывании.

Источники сделок

CRM → Настройки → Источники сделок (панель вверху конструктора воронок). Источник — это запись, а не фиксированный канал: на один канал (Mango, AI-виджет, AI Voice, VK, Telegram, MAX, веб-форма, заявка из Поддержки) можно завести несколько источников — например «Лендинг тарифов» и «Форма подключения», или отдельные Telegram-источники для разных брендов. Кнопка «+ Источник» создаёт пользовательский источник.

Карточка источника

• аналитика — лиды за 7 и 30 дней и конверсия в успешные этапы за 30 дней, прямо в карточке;
• воронка и этап входа — лид падает в выбранный этап (пусто = первый этап воронки);
• организация и ящик канала (при модуле мультиорганизации) — пары «канал×ящик»: источник ловит лиды только своего бота/группы/линии, у разных брендов — свои воронки и настройки; без модуля эти поля скрыты;
• «Ещё настройки»: теги лида, распределение ответственного (логины через запятую — назначение по очереди), кампания по умолчанию, окно контроля дублей в часах (повторная заявка с того же телефона дополняет открытую сделку, а не плодит новую);
• токен — у веб-форм и AI-виджетов: заявка с source_token попадает именно в этот источник со своей воронкой и распределением;
• тумблер — выключенный источник не создаёт сделки; шестерёнка — настройки самого канала (линии голосовой почты, мессенджеры Поддержки, AI-хаб).

Все источники идут через единую точку приёма: дедуп, геокод адреса, UTM-кампании и организация работают одинаково везде; у каждой сделки сохраняется ссылка на источник — на ней строится аналитика.

Источники в каталоге виджетов

Виджеты приёма заявок (Mango, AI-виджет, AI Voice, веб-формы) показаны и в каталоге Настройки → Виджеты — секция «Источники лидов»: включение/выключение источника тумблером, переходы в настройки канала и в панель источников. Виджет «Лиды по источникам» на дашборде CRM показывает топ источников с конверсией; при мультиорганизации он учитывает доступные сотруднику организации и помечает источники-пары чипом организации.

Доп. поля сделок

URL: /admin/crm/userfields/. Панель групп слева (как разделы анкеты), поля выбранной группы справа — с порядком ↑↓ и добавлением «+ поле в группу».

Пример: группа «Договор — физ. лицо» содержит паспортные поля с 🔒 «Назначен монтаж» — менеджер физически не сможет назначить монтаж, пока не заполнит паспорт; для юр. лиц действует своя группа с ИНН/КПП.

Задачи

URL: /admin/crm/tasks/ (CRM → Задачи). Единый список задач по всем сделкам:

• Чипы со счётчиками: Активные / Сегодня / Просроченные 🔥 / Выполненные; период День / Неделя / Месяц; Мои / Все; поиск по тексту и названию сделки.
• «+ Задача» — живой поиск сделки, срок (по умолчанию завтра 9:00), тип (Звонок / Встреча / Обследование / Монтаж / Перезвонить), ответственный.
• Выполнение с результатом — кнопка ✓ спрашивает «чем закончилось»; результат сохраняется в задаче и уходит системным примечанием в сделку.

Пример потока: триггер «Новый лид → Создать задачу „Перезвонить“» ставит задачу автоматически; утром менеджер открывает чип «Сегодня», обзванивает список, закрывает задачи с результатами — вся история остаётся в таймлайнах сделок.

Списки (контакты)

URL: /admin/crm/contacts/ (CRM → Списки). Все клиенты CRM одной таблицей:

• «Настройки таблицы» — плитки-колонки: 11 стандартных (наименование, телефон, email, источник, адрес, абонент, компания, сделок, ответственный, организация, создан) + все доп. поля. Выбор запоминается в браузере.
• Inline-редактор — двойной клик или Enter на ячейке (при наведении появляется карандаш): правка имени/телефона/email/компании и доп. полей без открытия карточки. Телефон нормализуется автоматически.
• Чипы: Абонент / Без абонента / Со сделками; массовые действия (ответственный, сделка, удаление); клик по строке — карточка контакта со сделками и биллинг-данными привязанного абонента.

Пример: маркетологу нужен срез по UTM — включает колонки «UTM source» и «UTM campaign» в настройках таблицы и выгружает картину по источникам без отчётов.

Salesbot

URL: /admin/crm/bots/ (CRM → Настройки → Salesbot). Визуальный конструктор чат-сценариев для входящих каналов: узлы перетаскиваются по канвасу, связи-ветки рисуются кликами по кружкам-выходам (ветки «Да/Нет» и «Другой ответ» подсвечены цветом). Бот отвечает клиенту до AI-агента и оператора.

flowchart TD
    IN["Входящее сообщение
Telegram / VK / MAX"] --> HOOK{"Salesbot"}
    HOOK -- "активный диалог" --> RUN["следующий шаг сценария"]
    HOOK -- "первый контакт
(канал в автозапуске)" --> START["стартовый узел"]
    HOOK -- "бот не назначен /
пауза 6 ч после диалога" --> AIDA["AI-агент"]
    AIDA -- "не справился" --> TK["Тикет оператору"]
    START --> RUN
    RUN --> B1["Сообщение с кнопками
(в Telegram — настоящие inline)"]
    RUN --> B2["Вопрос → сохранить ответ"]
    RUN --> B3{"Условие: слова /
рабочее время / телефон"}
    RUN --> B4["Лид в CRM
в воронку бота"]
    RUN --> B5["Передать AI-агенту"]
    RUN --> B6["Оператору: тикет-сводка
собранных данных"]

Пример — сценарий «Приём заявок» (стартовый шаблон):

1. Приветствие с кнопками: Подключиться · Нет интернета · Оплата и баланс · Другой вопрос.
2. «Подключиться» → адрес → имя → телефон (условие проверяет, что это телефон) → Лид в CRM → «Заявка принята 🎉».
3. «Нет интернета» → условие «рабочее время 9–18»: днём — живая передача дежурному, ночью — бот записывает проблему и оформляет заявку на утро.
4. «Оплата» → ссылка на личный кабинет + кнопка «Нужен оператор».
5. «Другой вопрос» → передача AI-агенту.

В тулбаре редактора: каналы автозапуска (Telegram/VK/MAX), воронка для лидов, организация (multi-org: бот СмИТ не отвечает клиентам бота другой организации), тумблер «Включён» и «Тест» — симулятор диалога на живом движке, работающий и с несохранённым сценарием. После завершения диалога бот 6 часов не здоровается заново — клиент спокойно общается с AI или оператором.

Виджеты-плагины

URL: /admin/settings/widgets/ (Настройки → Виджеты). Каталог загружаемых расширений: новый виджет публикуется на сервере лицензий и появляется у всех инсталляций без обновления биллинга, с фильтрацией по тарифному плану.

sequenceDiagram
    participant A as Администратор СмИТ
    participant L as Сервер лицензий
    participant B as Биллинг клиента
    participant P as Страница (дашборд CRM)
    A->>L: загрузка zip-пакета виджета
    B->>L: каталог по лицензионному ключу
    L-->>B: список виджетов тарифа (+SHA-256)
    B->>L: скачать пакет
    B->>B: сверка SHA-256, распаковка
только фронтовых файлов
    P->>B: страница с точкой монтирования
    B-->>P: widget.js + контейнер
    P->>P: SmitWidget.register() → рендер

Пакет — zip с манифестом и фронтовым кодом (серверный код в v1 не исполняется):

{
  "slug": "funnel-summary",
  "name": "Сводка воронки",
  "version": "1.0.0",
  "entry": "widget.js",
  "description": "Счётчики сделок по стадиям — прямо на дашборде CRM."
}

// widget.js — контейнер уже в DOM, settings — из настроек установки
window.SmitWidget.register('funnel-summary', function (el, settings) {
  fetch('/admin/crm/deals/json/?type=' + (settings.type || 'internet'))
    .then(r => r.json())
    .then(d => { el.innerHTML = /* счётчики по d.counts */; });
});

На плитке каталога: версия, размер, точка монтирования, кнопки Установить / Обновить / Удалить и тумблер вкл/выкл. Первая точка монтирования — дашборд CRM (виджет «Сводка воронки»), далее — карточка сделки и карточка абонента.

Точки монтирования и стандартные виджеты

• Дашборд CRM — «Сводка воронки»: счётчики сделок по стадиям;
• Карточка сделки — «Рядом с адресом»: сколько абонентов уже подключено в доме сделки и в радиусе 300 м — аргумент для продажи;
• Карточка абонента — «CRM и Поддержка абонента»: его сделки и обращения одним блоком; виджеты этой точки встраиваются карточками прямо в грид «Быстрый доступ»;
• Дашборд биллинга — «Лицензия и модули»: тариф с обложкой, статус и срок лицензии, версия сборки, включённые модули.

Встроенные карточки «Быстрый доступ»

Шесть карточек в карточке абонента (Аудит, Услуги и бонусы, Операции, Обращения, Сообщения, Сессии) — тоже виджеты: в каталоге они показаны в секции «Встроенные карточки» и включаются/выключаются тумблером для всех сотрудников сразу. Удалить встроенную карточку нельзя — только выключить; персональная видимость из настроек профиля продолжает действовать поверх.

Мастер настройки

URL: /admin/crm/setup/ (CRM → Настройки → Мастер настройки). Пять шагов приводят CRM в боевое состояние: воронки из пресетов, каналы приёма заявок, команда и распределение лидов, AI-бот Поддержки, рекомендованные виджеты — каждый шаг применяется одной кнопкой и пишет только в существующие настройки. Чеклист «Готовность CRM» из шести живых проверок (есть воронка, работает источник, настроено распределение, включён бот, пришёл свежий лид, установлен виджет) обновляется после каждого шага.

Наряды монтажника

URL: /admin/crm/montazh/ — вид «Наряды» календаря (переключатель «Календарь | Наряды» на обеих страницах). Мобильный сценарий «мой наряд на день»: назначенные монтажи карточками — дата и окно времени, клиент, телефон одним касанием, адрес со ссылкой «маршрут», тариф и комментарий. Просроченный наряд помечается красным. Кнопка «Выполнено» переводит сделку в стадию «Подключено» её воронки прямо с телефона и оставляет системную заметку; «Перенести» сдвигает дату с причиной. Монтажник (группа installer) видит только свои наряды и не может закрыть чужой; менеджеру доступны все наряды и фильтр по монтажнику.

Дашборд и карта

URL: /admin/crm/. KPI, блок «На карте» — геопривязанные лиды и монтажи с фильтрами (диапазон дат / Все / Мои / Наблюдаю) и полноэкранным режимом. Тултип маркера: аватарка + Фамилия / Имя Отчество, телефон, стадия, адрес. Цвет маркера — по стадии сделки.

Рекламные кампании

URL: /admin/crm/campaigns/. Кампании и каналы с UTM-метками: линк-билдер + QR-код, привязка сделки к кампании по utm_campaign в момент приёма (единая точка всех каналов), дашборд CAC (стоимость привлечения).

Карточка сделки (полноэкранный дровер)

Одинарный клик по карточке канбана открывает сделку дровером на весь экран. Слева — «паспорт сделки»: полоса-прогресс стадий (клик по сегменту переводит сделку), контакт с телефонами и адресом, параметры, абонент биллинга, обращения в Поддержку, мини-карта адреса и виджеты точки «Карточка сделки». Справа — лента: суть заявки, активность, задачи и композер внизу.

Вкладки левой панели:

• Основное — контакт (основной и доп. телефон, e-mail, кнопки «Наблюдать» / «Позвонить»), параметры сделки, связь с биллингом;
• Подключение — выбор тарифа, поле «Стоимость подключения» (по умолчанию 12 000 ₽), месячная стоимость тарифа и «Итого». Общая сумма сделки считается как стоимость подключения + месячная плата тарифа и обновляется прямо при вводе;
• Статистика — источник и дата, «дней в работе», счётчики звонков/задач/примечаний, история стадий, ответы Salesbot и все UTM-метки заявки;
• Доп. поля — группы кастомных полей со счётчиком заполненности;
• Настроить — включение блоков карточки для всей воронки; кнопка «+» добавляет новую группу полей, не выходя из сделки.

Задачи в ленте — карточками: видно, до какого времени и для кого поставлена задача; поле «Добавить результат» и кнопку «Выполнить» видит только ответственный. Новая задача из композера требует дату/время и ответственного. Дубли: если у клиента есть другие открытые сделки с тем же телефоном, над лентой появляется плашка «Возможные дубли» — кнопка «Объединить» переносит заметки, задачи, звонки и теги в текущую сделку (id: дубль удаляется, в сделке остаётся системная заметка). Прямые ссылки вида /admin/crm/deals/<id>/ автоматически открывают канбан с этим дровером.