Наряд монтажнику: от сделки до отчёта

Наряд монтажнику: от сделки до отчёта Схема процесса, собранная в Archify. 01 / Наряд и выезд EX / Если не помещается 03 / Итог Заявка на монтаж План выезда Выполнение и итог Сделка согласована · тариф и дата · Наряд и выезд › Заявка на монтаж Сделка согласована тариф и дата Наряд создан · CRM → Наряды · Наряд и выезд › Заявка на монтаж Наряд создан CRM → Наряды План выездов · дата и бригада · Наряд и выезд › План выезда План выездов дата и бригада Утверждает инженер · план → в сделки · Наряд и выезд › План выезда Утверждает инженер план → в сделки Монтажник выполняет · бланк наряда PDF · Наряд и выезд › Выполнение и итог Монтажник выполняет бланк наряда PDF Отчёт по выездам · подключения · пробег · Наряд и выезд › Выполнение и итог Отчёт по выездам подключения · пробег Не вошёл в план · нет бригады с машиной · Если не помещается › План выезда · перетащить карточку Не вошёл в план нет бригады с машиной перетащить карточку Маршрут по дорогам · OSRM, поправка · Итог › План выезда Маршрут по дорогам OSRM, поправка Материалы под отчёт · склад → клиенту · Итог › Выполнение и итог Материалы под отчёт склад → клиенту Договор подписан · на телефоне · Итог › Выполнение и итог Договор подписан на телефоне нет бригады пересчитан распределено в сделки работы приняты Условные обозначения шаг процесса требует решения документ итог на месте / вовне

От заявки до бригады

  • • Наряд рождается из выигранной сделки CRM, дата и тариф уже согласованы
  • • Дни и бригады задаёт график монтажников: рабочие часы, машина, навыки, отпуска

Что можно поправить руками

  • • Выезд перетаскивается между монтажниками — план пересчитается заново
  • • В сделки план попадает только после «Утвердить», черновик ни на что не влияет

На месте у клиента

  • • Материалы берутся под наряд в подотчёт, затем передаются клиенту по договору
  • • Отчёт по выездам считает подключения, отказы, пробег и долю без монтажника в сделке